Werden Sie ein besserer Vertriebsmitarbeiter
Administrator, Teammanager und Benutzer
no crm.io wurde nicht nur als Leadverwaltungstool für Kleinunternehmen und Einzelkämpfer konzipiert – es eignet sich auch für größere Unternehmen, die ein einfaches und effizientes Tool für ihr Vertriebsteam suchen.
Da die meisten Unternehmen mit Teams, Teammanagern und „Big Bosses“ arbeiten, müssen Sie dieselbe Struktur in Ihrer Leadmanagementsoftware reproduzieren können. Sie müssen möglicherweise Benutzer in ein Team einbinden, einen Teammanager einstellen, der sein Team überwacht und anleitet, sowie einen oder mehrere Administratoren, die die Aktivitäten aller Teams und Teammanager überblicken können. Wenn Sie keine Teammanagerebene benötigen, ist dies für Sie vermutlich nicht relevant. Andernfalls müssen Sie die Dream Tea, Edition auswählen und die Team Funktion unter Administrator > Kontoeinstellungen aktivieren.
Beim Erstellen eines Kontos in no crm.io stehen nur zwei Benutzerebenen zur Auswahl. In der Dream Team Edition können Sie hingegen die Teamfunktion auf einer dritten Ebene aktivieren.
Im Folgenden werden die drei Benutzerebenen in *no crm.io und die dazugehörigen Optionen beschrieben.***
Administratoren: Sie haben Superkräfte. Dies sind Benutzer, die Zugriff auf alle Leads haben, die Benutzeroberfläche (Einstellungen, Rechnungsstellung, Logo und vieles mehr) anpassen können, auf vollständige Statistiken nach Benutzer, Team und Datum zugreifen und selbstverständlich all diese Informationen exportieren können
Teammanager: Wie zuvor erwähnt, ist diese Benutzerebene in der Dream Team Edition nur verfügbar, wenn der Administrator die Teamfunktion zur Erstellung mehrerer Teams aktiviert hat. Teammanager sind Benutzer, die für ein spezifisches Team zuständig sind. Sie können auf die Leads der Mitglieder ihres Teams zugreifen, jedoch nicht auf die Leads von Mitgliedern anderer Teams. Teammanager können ihren Teammitgliedern Leads zuweisen und auf die zugehörigen Teamstatistiken zugreifen.
Benutzer: Wenn die Teamfunktion aktiviert ist, können Benutzer die Aktivitäten anderer Teams oder nur ihre eigenen Aktivitäten anzeigen (abhängig von der durch den Administrator festgelegten Datenschutzeinstellung). Wenn die Teamfunktion nicht aktiviert ist, können sie alle oder nur ihre eigenen Leads anzeigen (abhängig von den allgemeinen Datenschutzeinstellungen des Kontos). Ungeachtet der Datenschutzeinstellung können Benutzer nur auf ihre eigenen Statistiken zugreifen.
Siehe auch: So erstellen Sie Teams und Verwalten Ihres Vertriebsteams und Organisieren Ihres Workflows