¿Cómo enviar emails automáticos desde Gmail a tus leads ganados usando un filtro?
Si quieres enviar emails automáticos a tus leads ganados que han alcanzado una etapa específica de tu pipeline, es posible.
Lo único que necesitas es tener cuentas en Gmail, no crm.io y Zapier.
Si no tienes una cuenta en no crm.io, haz click aquí.
Veamos cómo hacerlo:
I.Conecta la app que desencadena la acción y crear el gatillo
Conéctate a tu cuenta Zapier.com. Si no tienes cuenta, créala aquí.
Haz click en el botón MAKE A ZAP! y serás entonces redirigido a otra página:
- Elige la app que desencadena la acción: propipelines.com
- Elige un gatillo: Lead Ganado
- Conecta Zapier a tu cuenta propipelines.com:
- - introduciendo el enlace de tu cuenta (https://ACCOUNT.propipelines.com)
- - introduciendo tu clave API (Ve a tu cuenta propipelines.com > Admin > Webhooks y API > API Keys luego haz click en el botón Crear llave API y ponle un nombre.)
- Prueba el zap creando un nuevo lead y cambiando el estatus del lead a GANADO en propipelines.com. ¡Listo!
II.Define tu filtro
Esta etapa es opcional pero puede ser útil si quieres que Zapier ejecute la acción sólo con las condiciones que hayas definido.
- Haz click en el botón “+” y selecciona un filtro
- Elige un filtro: Follow only if...
- En este ejemplo, selecciona Tags para el primer campo> (Text) Exactly matches for the second field > e introduce el nombre del tag
III.Conecta tu app de acción y crea la acción
- Elige la app de acción: Gmail
- Elige la acción: Enviar Email
- Conecta Zapier a tu cuenta Gmail
- Edita la plantilla para crear tu email de Gmail
- - Según el lead que creaste antes, selecciona los campos que quieres que Gmail use para capturar información y prepara el email personalizado en el campo Body.
- - Según el lead que creaste antes, selecciona los campos que quieres que Gmail use para capturar información y prepara el email personalizado en el campo Body.
- Pruébalo y ¡listo!