Gerencie o tarefas pós-venda dentro da no crm.io

A no crm.io é um sistema de gerenciamento das oportunidades de venda, onde o lead é o elemento principal. O objetivo do sistema é ajudar os vendedores a gerenciarem suas vendas da melhor forma possível.

No entanto, aprendemos com a experiência que quando o status de um lead passa para "GANHO", existe muitas vezes um projeto pós-venda que também precisa de um seguimento. Por isso também implementámos um processo pós-venda.

O processo pós-venda é muito simples e está disponível na Expert e da Dream Team Edition.

Como criar um processo pós-venda?

Ao mudar o status de um lead para GANHO, o sistema pergunta se deseja criar um processo pós-venda para o lead. Mas, se não quiser fazê-lo nesse momento, poderá fazê-lo mais tarde passando pelo botão "ações" do lead.

Um processo pós-venda é um grupo de tarefas a serem realizar após a realização de uma venda que precisam de ser gerenciadas. Como o processo após uma venda costuma ser sempre o mesmo, existe a possibilidade de criar um modelo para evitar ter que criar sempre o mesmo processo pós-venda.

Para criar modelos, veja a secção Admin > **Processo pós-venda* da sua conta. Cada processo pós-venda pode ter varias tarefas associadas, que também podem ser predefinidas no modelo do processo pós-venda.

Poderá também: - criar vários modelos de processo pós-venda - colocar em Standby as tarefas com lembretes predefinidos - designar tarefas a outros usuários da sua conta

Como gerenciar um processo pós-venda?

O processo pós-venda está disponível na seção CLIENTES da sua conta. Do mesmo jeito que para os leads, indicaremos a quantidade de tarefas pós-venda PARA HOJE; se tiver a Expert Edition, essa quantidade também incluirá as tarefas que deve gerenciar nos processo pós-venda de outros usuários.

N.B: ao abrir um lead que tem um processo pós-venda associado, a informação aparecerá nos detalhes do lead, à direita. Além do mais, quando estiver no modo extendido ou compacto de visualização dos seus leads, o símbolo de um foguete aparecerá em todos os leads que tenham um processo pós-venda associado.

Quando terminar uma tarefa, poderá facilmente mudar o status para Feito, adicionar um lembrete e deixar a tarefa em Standby até então. Como para os leads, quando chegar a hora, receberá uma notificação indicando que deve gerenciar dita tarefa.

Designar processo pós-venda e gerenciamento da privacidade.

Pode designar "processo pós-venda e tarefas a outros usuários.

Em quanto à privacidade, cuidado porque ao designar um processo pós-venda, autorizará o usuário a ver o conteúdo todo do lead correspondente.