Criar uma nova Lista de Prospecção: o Assistente de Configuração
Quando você cria uma nova Lista d Prospecção, independenytementeda versão do software que você esteja usando, você vai receber um assistente de configuaração para poder escolher o nome das colunas antes de começar.
Isto vai funcionar se você cria uma nova Lista de Prospecção manualmente, e também se importa um documento de excel ou CVS existente.
Quando você importa um documento de excel ou CVS, você poderá aínda determinar se você quer excluir algumas das columnas, trocar os seus nomes e/ ou adpata-las aos seus campos predefinidos, etc; exemplo: Nome, Email..mas também Valor, Tags, Probabilidade, Etapa, a categoria que você tenha predefinido, e data estimada de fechamento do negocio para usuários da Expert e da Dream Team Edition
Utilização Básica
Listas de Prospecção são na verdade listas reais online que lhe vão comunicar:
- Transformar linhas em leads com um simples click
- Assignar leads a outros usuários quando os gere
- Editar conteúdo
- Ordenar linhas
- Insertar / Eliminar linhas ou colunas fazendo click no botão direito sobre uma determinda célula
- Desactivar linhas quando um prospecto nãio está interessado
- Ligar para os contacto utilizando o sistema de click to call
- Enviar um Email para um contacto utilizando a função bcc
- Definir os nomes das colunas de acordo à sua estructura do lead
- Definir os nomes das colunas de acordo às tags, valor, probabilidade e a data estimada de fechamento do negócio se você está utilizando a Expert Edition.
⚠️ Importante: múltiples usuários não podem estar editando a mesma Lista de Prospectos ao mesmo tempo, pois dessa forma as mudanças não serão gravadas correctamente.
Descubra funções adicionais com as Listas de Prospecção Avançadas
Transformar um prospect num Lead
Para transformar um prospect num lead, simplesmente faça click no botão [+] na margem esquerda.
Uma vez que o lead é criado, a linha da Lista de Prospecção torna-se totalmente independente do lead: se você faz actualizações na informação dos leads, a informação na Prospecting List não irá ser actualizada. No entanto poderá ver em que status se encontra o lead correspondente na margem esquerda da Lista de Prospecção.
⚠️ Se você criou um lead por engano ou porque queria definir um alerta para ligar de volta para o prospect, exclua o lead e ele reativará a linha do prospect. Nenhum dado será perdido.
⚠️ Atenção: a primeira coluna da Lista de Prospecção será utilizada como o nome do lead quando você gera o lead.
Designar Leads a qualquer Pessoa
Escolha a quem é designado o lead no momento de gera-lo. Você também pode cria-lo sem designa-lo.
--
A magia dos nomes das colunas
Quando você criar uma nova planilha, certifique-se de usar a primeira coluna para o nome do lead. Ao criar uma planilha do zero, você verá que a nova planilha vem com as mesmas colunas que os campos predefinidos para os leads. Você pode editá-los, mas manter esses campos permitirá que você realize melhores exportações de seus leads.
Para editar o nome de uma coluna, simplesmente clique com o botão direito do mouse na área cinza próxima ao nome da coluna que você deseja alterar. Um menu aparecerá, e você só precisa escolher "mudar cabeçalho". Poderá digitar um novo nome ou escolher entre os campos predefinidos existentes ou outras opções de lead, se estiver usando a Expert Edition. Mais sobre os recursos avançados que a Expert Edition tem a oferecer aqui.
Pesquisar nas Listas de Prospecção
Você pode encontrar facilmente prospectos utilizando este motor de busca. Escreva a sua pesquisa e prima "Enter".
Segurança
Em quanto está trabalhando na sua Lista, ela é gravada automaticamente cada minuto. Se houver modificações que não são gravadas, serão comunicadas, e será dada a sugestão de grava-las antes de você sair da página.
Descubra funções adicionais com as Listas de Prospecção Avançadas.
Privacidade nas Listas de Prospecção
A privacidade de uma Lista de Prospecção é definida na hora de importa-la, mas pode ser modificada a posteriori. Existem várias possibilidades em função da Configuração da sua Conta.
Por defeito, ao importar uma nova lista de Prospecção, a opção de privacidade é que só será visível por quem a importa (e os membros de sua equipe caso pertença a uma equipe).
No entanto, pode escolher partilhar a lista com todos, escolhendo a opção "Acessível por todos".
Lembre-se que os Administradores têm sempre acesso a tudo, inclusive às Listas de Prospecção com a privacidade "Acessível só por mim".
Se quiser alterar a privacidade de uma Lista de Prospecção a posteriori, é possível:
Abra a Lista de Prospecção cuja privacidade quer alterar, e clique no ícone
que se encontra na parte superior direita.Clique então em "Editar detalhes", e mude a privacidade.
Se estiver importando uma Lista de Prospecção para outro usuário, deverá primeiro importá-la para você e depois designa-la para o outro usuário:
Abra a Lista de Prospecção cuja privacidade quer alterar, e clique no ícone
que se encontra na parte superior direita. Clique no botão "Designar", e escolha o usuário.
Se quiser modificar a privacidade da Lista de Prospecção, repita a etapa 1 e clique em "Editar detalhes".
Bloquear as Colunas
Para um melhor desempenho de suas atividades de Prospecção, recomendamos que você bloqueie as colunas para que os usuários não possam excluí-las ou adicionar novas. A exclusão de colunas por engano pode acontecer quando elas não estão bloqueadas, o que pode ser um verdadeiro inconveniente se você integrou suas listas de prospecção com outros serviços por meio de nossa API ou Zapier.
Para fazer isso, basta clicar no ícone 
Coisas que você não pode fazer com listas de prospecção
Infelizmente, existem algumas coisas que não podem ser feitas com as listas de prospecção, como:
- Importar um arquivo para um arquivo existente. Você precisará copiar / colar informações em uma Lista de Prospecção existente se desejar continuar a alimentá-la com novos prospects.
- Importar contatos do Outlook ou outro. Somente do Google Contacts.
- Passar um prospect de uma lista de prospecção para outra. Você precisa copiar / colar as informações na lista de prospecção de sua escolha e excluir a linha da outra lista de prospecção.
- Definir alertas. No momento, você não pode definir alertas em listas de prospecção. Você precisa criar um lead se precisar ligar de volta para alguém mais tarde naquele dia, semana ou mês.