Экспортируйте ваши лиды
Для отчетности и маркетинга вы должны иметь возможность экспортировать данные в любое время, и noCRM, дает вам такую возможность. Вы можете не только экспортировать все свои лиды (как администратор), но и фильтровать их по статусу (выигран, потерян, отменен и т.д.), а также по тэгам, чтобы создать более конкретный список экспорта.
Например: если вы хотите экспортировать все свои московские лиды, вы можете это сделать.
Для экспорта, пожалуйста, убедитесь, что вы предварительно настроили поля ваших потенциальных клиентов в Панель администратора > Поля по умолчанию.
Экспорт всех лидов
Перейдите на страницу Все лиды, выберите представление компактный режим и нажмите кнопку "Экспорт" в нижней части страницы.
Экспортируйте свои собственные лиды
Вы можете экспортировать свои лиды, просто нажав на кнопку «Экспорт», доступную вверху каждой страницы.
Экспорт лидов по тегам
Выберите нужный тег на правой боковой панели своего аккаунта, выберите компактный режим и нажмите кнопку «Экспорт» в верхней части страницы.
⚠️ Формат и содержание ⚠️
1. Формат
При нажатии на кнопку «Экспорт» вам будет предложено выбрать формат, в котором вы хотите экспортировать свои данные. Некоторые форматы могут быть несовместимы с вашей версией Excel, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильное форматирование для правильного экспорта.
Также, если вы хотите экспортировать комментарии, которые были добавлены, поставьте галочку в этом поле (см. Изображение ниже).
2. Содержание
При экспорте потенциальных клиентов у вас будет файл CSV со следующей информацией
- Название лида
- Информация, содержащаяся в предопределенных полях
- Категории такие, как названия столбцов и их теги.
- Статус
- Количество
- Вероятность
- Комментарии (если вы отметили флажок - см. Выше)
- Этап воронки в момент экспорта
⚠️ Вложения НЕ экспортируются. Чтобы экспортировать вложения, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим API.