Категоризация лидов

Определение категорий и тегов очень полезная функция. Она не только позволяет структурировать категории потенциальных клиентов и фильтровать их по продукту, городу, происхождению и т. д., Но также, она позволяет получать статистические данные о продажах.

Чтобы создать категории и теги : Панель Администратора > Классификация лидов.

Чтобы создать тег, предварительно, нужно создать категорию. Категории и теги могут выглядеть так:

• Происхождение (Веб-сайт, Google, E-mail, Телефон, Выставка, Конференция, LinkedIn, Facebook, Vkontakte, Instagram)
• Продукт (Продукт № 1, Продукт № 2)
• Размер компании (0-10, 11-30, 31-100)

Узнать больше о преимуществе тегов:

• Как правильно организовать встречу
• Знайте, откуда приходят ваши клиенты и определите стратегию продаж соответственно
• Создание системы анализа конкуренции
• Апселлинг

⚠️Невозможно импортировать список категорий и тегов, их нужно создавать вручную.

Изменить существующие теги

Если вы хотите отредактировать тег, который вы предварительно создали, единственный способ сделать это:

• Фильтр по тегу, который вы хотите изменить
• Выберите компактный режим
• Выбрать все лиды
• Массово добавьте новый тег
• Массово уберите старый тег
• Панель Администратора > Классификация лидов > удалите старый тег и добавьте новый.