Послепродажный процесс: управляйте задачами, как только вы заключили новую сделку!

propipelines.com - это программное обеспечение для управления потенциальными клиентами. Система направлена на то, чтобы помочь вам быстрее заключать сделки и управлять ими наиболее эффективным способом. С propipelines.com вы можете оптимизировать процесс продаж.

Тем не менее, опыт показал нам, что после того, как статус лида изменится на ВЫИГРАН, появляется необходимость в последующих действиях. Таким образом, мы разработали функцию Послепродажного процесса.

Послепродажный процесс доступен в версиях Start и Expert, но с расширенными функциями в пакете Expert.

Как создать послепродажный процесс?

После того, как вы изменили статус потенциального клиента на ВЫИГРАН, система спросит вас, хотите ли вы создать послепродажный процесс. Если вы не хотите делать это сразу, вы всегда сможете сделать это позже, используя кнопку Действия.

Послепродажный процесс - это группа задач, которые необходимо выполнить после того, как вы выиграли сделку. И, поскольку этот процесс часто одинаков, мы добавили возможность создания шаблона, чтобы вам не приходилось создавать один и тот же послепродажный процесс каждый раз.

Чтобы создать шаблоны, перейдите в раздел Панель Администратора > Послепродажный процесс. Каждое последующее действие может иметь несколько задач, которые также могут быть предварительно определены в шаблоне.

/!\ Расширенные функции для версии Expert Если вы выбрали версию Expert, у вас будет доступ к дополнительным функциям в процессе послепродажного обслуживания, таким как:

• создание нескольких шаблонов
• состояние ожидания для задач с напоминаниями, которые могут быть предварительно определены
• возможность назначения задач другим пользователям вашего аккаунта

Как управлять послепродажным процессом?

Функция послепродажного процесса доступна в разделе «Клиенты». Здесь, мы показываем активные задачи.

Когда вы открываете лид, в котором есть послепродажный процесс, детали будут включены в подробную информацию справа. Кроме того, в расширенном или компактном режиме значок ракеты будет добавлен ко всем лидам, к которым присоединен процесс послепродажного обслуживания.

Когда вы закончите задачу, легко измените ее статус на Готово. Если вы используете версию Expert, вы сможете установить напоминание для задачи и оставить его в режиме ожидания. Вы будете уведомлены о том, что вам нужно реализовать послепродажную задачу благодаря напоминаниям и вашему календарю.

Поручение послепродажных процессов и управление конфиденциальностью

Вы можете поручать послепродажные процессы другим пользователям, но отдельные задачи могут быть назначены другим пользователям только в версии Expert.

С точки зрения конфиденциальности, обратите внимание, что при назначении послепродажного процесса кому-либо, вы будете предоставлять им доступ к соответствующему лиду.