Importando un Excel o CSV
Para importar un Excel o CSV que tengas en tu ordenador, tienes que ir a la sección Listados de Prospects, darle al botón "Nuevo listado de prospects", rellenar la información y darle al botón "Importar Excel o CSV" abajo de la página.
Al importar un archivo Excel o CSV, también podrás decidir si deseas excluir algunas columnas, cambiar sus nombres y adaptarlos a tus campos predefinidos, etc., por ejemplo: Nombre, Apellido, Correo electrónico, ... pero también Monto, Etiquetas, Probabilidad, Etapa, una categoría que has predefinido, y "Fecha de cierre estimada" para usuarios en la versión Expert y Dream Team.
Configuraciones de privacidad para los listados de prospects
Al importar un Listados de Prospects, puedes elegir su configuración de privacidad.
En la Starter & Expert Edition, tendrás 2 opciones:
- O bien la lista se comparte con todo el mundo.
- O bien la lista es privada para el usuario (y los administradores de la cuenta)
En la Dream Team Edition, tendrás la opción de:
- Compartirlo con todos.
- Ponerlo a tu disposición únicamente.
⚠️ Si perteneces a un equipo y "todo se comparte" dentro de los equipos, el Listado de Prospects estará disponible para ti y los miembros de tu equipo.
Para cambiar la privacidad de un Listado de Prospects DESPUÉS de importarlo, sigue las instrucciones que se explican en el video a continuación:
⚠️ Para una importación optimal de tus archivos, verifica que:
- Contiene máximo 26 columnas
- Contiene máximo 5000 lineas
- No contiene formulas ni caracteres especiales
- No contiene más de una página
- La 1a columna es el nombre de la empresa o persona que prospectas