Import depuis un fichier Excel ou CSV
Dans le processus de création d'un fichier de prospection cliquez sur le bouton "Import ../../fr/help/exceletcsv_quot.css;
Lors de l'import ../../css/dufichier_vousaurezaussiunassistantdeconfigurationquivouspermettrad__39.css;éditer le nom de vos colonnes et les adapter à vos champs prédéfinis ou aux propriétés de l'opportunité.
Confidentialité des Fichiers de Prospection
Lorsque vous importez un fichier de prospection, vous pouvez choisir leur confidentialité.
- Dans les Éditions Starter et Expert, vous aurez 2 options :
- Soit le fichier est partagé par tout le monde
- Soit le fichier est privé, auquel cas il n'est visible que par l'utilisateur qui l'importe (et par les administrateurs du compte)
- Dans l'Édition Dream Team, vous aurez les options suivantes :
- Partager le fichier avec tous les utilisateurs
- Soit le fichier est privé, auquel cas il n'est visible que par l'utilisateur qui l'importe (et par les administrateurs du compte)
⚠️ Cependant, si vous appartenez à une équipe et que "tout est partagé" au sein des équipes, le Fichier de Prospection sera aussi visible par les autres membres de votre équipe.
Pour modifier la confidentialité d'un Fichier de Prospection APRÈS l'après importé, suivez les instructions de la vidéo ci-après :
⚠️ Pour un import réussi, vérifiez que :
- Votre fichier contient maximum 26 colonnes
- Votre fichier contient maximum 5 000 lignes
- Votre fichier contient qu'une seule feuille
- Votre fichier n'a pas d'avoir des caractères spéciaux, ni des formules appliquées
- La 1ère colonne de votre fichier est le nom de l'entreprise à prospecter