Cartelle Clienti
Le Cartelle Clienti sono state create per le aziende che vendono più transazioni allo stesso cliente. Questa funzionalità è molto facile da usare ed estremamente utile per capire l'importanza di un cliente per l'azienda.
Suggerimento: Non perdere tempo compilando informazioni inutili. Crea una Cartella Cliente se hai al meno 2 opportunità commerciali (attive o chiuse) con lo stesso cliente.
Come creare una cartella cliente?
Per creare una cartella cliente, basta duplicare un'opportunità commerciale esistente. Il sistema propone di creare una cartella cliente, in cui puoi avere tutte le opportunità con lo stesso cliente.
Un altro modo di creare una Cartella Cliente è semplicemente di andare nel menù Clienti > Nuova cartella del cliente.
Puoi personalizzare l'anagrafica della Cartella Cliente nella sezione ADMIN > Pannello di controllo > Anagrafica.
Come gestire le cartelle clienti?
Gestire le cartelle clienti è piuttosto facile. Quando sei nella sezione Cartelle dei Clienti del tuo account, hai una panoramica completa delle cartelle dei tuoi clienti. Vedi quante opportunità ci sono in ogni cartella, lo stato, l'importo e quali sono i proprietari.
Se perdi un cliente, puoi disattivare la cartella.
Inoltre, su questa pagina puoi filtrare le cartelle per:
- Stato (attive, disattive)
- Tipo di opportunità (con o senza opportunità attiva)
- Proprietario della cartella cliente
- Etichetta (con una certa etichetta, senza una certa etichetta)
Una volta aperta la Cartella, vedi le diverse opportunità commerciali che gestisci o che hai gestito con un cliente. Sulla destra vedi da quanto tempo lavori con quel cliente, quanto hai guadagnato con quel cliente, ecc.
Come cambiare il proprietario di una cartella cliente?
Puoi voler riassegnare una cartella cliente ad un altro utente: quando un nuovo utente raggiunge il team e devi trasferirgli dei clienti esistenti, o se qualcuno lascia l'azienda e devi riassegnare le sue cartelle clienti a qualcun altro.
Va i nelle 'Cartelle dei clienti' e clicca sul tasto blu ⚙️ a destra della riga della cartella del cliente che vuoi riassegnare. Poi clicca su 'Cambiare il proprietario' e scegli il nuovo proprietario nel menù a discesa. ?
Aggiungere un'opportunità ad una cartella esistente
Se hai una terza opportunità con lo stesso cliente e vuoi aggiungerla ad una cartella esistente, basta cliccare sul menù Azioni e selezionare Aggiungere ad una cartella del cliente.
Il sistema ti suggerisce poi di cercare una cartella del cliente esistente, o di crearne una nuova.
Recuperare un cliente
Se hai perso un'opportunità commerciale o un cliente nel passato ma che adesso si presenta una nuova opportunità, basta duplicare l'opportunità commerciale esistente! Avrai una cartella cliente con un'opportunità commerciale persa e una nuova che, speriamo, acquisirai questa volta.