Processo post-vendita: gestire i task una volta concluso l'affare
Il sistema di Processo Post-Vendita è molto semplice ed è solo disponibile con le Edizioni Esperto e Dream Team.
no crm.io è un software di gestione commerciale incentrato sull'opportunità di vendita. Ti aiuta a concludere affari più velocemente e a gestirli nel modo più efficiente possibile. Con propipelines.com, puoi ottimizzare il tuo processo di vendita.
L'esperienza ci ha insegnato che una volta ACQUISITA l'opportunità, cioè quando viene concluso un affare con successo, spesso il progetto deve essere sviluppato e in quel caso c'è la necessita di eseguire il follow-up di alcuni task. Per quello abbiamo incluso un Processo Post-Vendita all'interno di no crm.io.
Come creare un processo post-vendita?
Una volta ACQUISITA l'opportunità commerciale, il sistema chiede se vuoi creare un Processo Post-Vendita. Se non vuoi farlo subito, potrai farlo in qualsiasi momento usando il tasto del menù Azioni all'interno dell'opportunità commerciale.
Il Processo Post-Vendita è un elenco di task che devono essere gestiti dopo aver concluso un affare. E, dato che il processo che segue una vendita è spesso lo stesso, abbiamo aggiunto la possibilità di creare un modello così non hai bisogno di creare manualmente sempre lo stesso Processo Post-Vendita con gli stessi task.
Per creare dei modelli post-vendita, va nell'ADMIN > Processo post-vendita. Ogni modello può contenere diversi task che possono anche essere predefiniti all'interno del modello.
Come gestire il tuo Processo Post-Vendita?
Il Processo Post-Vendita è disponibile nella sezione "Clienti" del tuo account. Come per le tue opportunità commerciali, vedi il numero di Processi Post-Vendita attivi e se hai l'Edizione Esperto, quel numero include anche i task che devi gestire nei Processi Post-Vendita degli altri utenti.
N.B.: Quando apri un'opportunità commerciale che include un Processo Post-Vendita, lo vedi all'interno dell'opportunità commerciale sulla destra: l'icona di un razzo appare.
Una volta effettuato un task, spunta la casella. Se usi l'Edizione Esperto, puoi impostare un promemoria, appare nel tuo calendario e quando arriva il momento, vieni notificato/a.
Assegnare un Processo Post-Vendita e Gestire la Privacy
Puoi assegnare un Processo Post-Vendita ad un utente e puoi anche assegnare ogni singolo task del processo post-vendita a vari utenti!
Quando assegni un Processo Post-Vendita a qualcuno, ottieni l'accesso all'opportunità commerciale corrispondente.