Defina o seu funil de vendas
Pode personalizar, criar ou organizar as suas próprias etapas de venda facilmente no menu Admin > Etapas de Venda.
A no crm.io é criada com três etapas de venda, mas poderá apagá-las. Poderá organizar as suas etapas movendo-as com a flecha que se encontra à esquerda. Na hora de criar um novo lead, a primeira etapa será automaticamente designada ao lead.
Ao apagar uma etapa, todos os leads dessa etapa irão para a etapa anterior.
Na Expert e Dream Team Editions, é possível também definir probabilidades para cada etapa de venda. Mais informação aqui
Criar e gerenciar vários funis de venda
Se tiver a Expert ou Dream Team Edition poderá criar vários pipelines. Mais informação aqui