Devenir un meilleur commercial
L'importance du libellé des colonnes pour la suite de la prospection
Que ce soit parce que vous allez lancer une opération marketing ou parce que vous souhaitez faire des rapports sur mesure vous aurez besoin d’exporter vos opportunités au format Excel ou csv.
Pour que l’export soit exploitable de façon optimale il est fondamental que les colonnes de votre fichier de prospection correspondent au maximum aux champs par défaut des opportunités (la première colonne étant toujours utilisée pour le nom de l'opportunité). De cette façon lorsque vous cliquerez sur le bouton (+) en début de ligne, l'opportunité sera crée correctement et par la suite lorsque vous l'exporterez chaque champ prédéfini se retrouvera en colonne dans l’export plutôt que tous regroupés dans une seule cellule description.
Comme nous l’avons vu au tout début de l’académie ces champs se personnalisent depuis votre administration > « Champs par défaut ».
