Sincronizzazione QuickBooks
Cos'è QuickBooks?
QuickBooks è il sistema di contabilità per le PMI più famoso negli Usa. Permette di gestire preventivi, fatture, task di contabilità e anche di ricevere pagamenti al sicuro. Puoi collegare il tuo account propipelines.com con il tuo account QuickBooks e farli comunicare. Aggiungendo il Lead Clipper al tuo browser, ottieni l'integrazione più avanzata tra le 2 app.
Grazie a QuickBooks puoi provare il servizio gratis per 30 giorni qui.
Come connettere il mio account QuickBooks con il mio account propipelines.com?
- Va nella sezione Pannello di controllo del menù in cima allo schermo e clicca su QuickBooks.
- Una nuova finestra si apre chiedendo se vuoi accedere al tuo account e se ci permetti di accedere ai tuoi dati.
- Quando la connessione è fatta, puoi chiudere il popup e un messaggio di conferma appare nella pagina di connessione QuickBooks.
Come creare un preventivo in QuickBooks da propipelines.com?
Una volta attivata la connessione tra QuickBooks e propipelines.com, puoi facilmente aggiungere o creare un preventivo QuickBooks a partire da qualsiasi opportunità commerciale:
- Nel menù "Azioni" di ogni opportunità, c'è un tasto “Add a QuickBooks estimate”.
- Nella modalità di visualizzazione compatta devi cliccare sul simbolo dell'ingranaggio.
- Nel nuovo popup puoi o aggiungere l'URL di un preventivo esistente o cliccare sul tasto di creazione che ti porta nel tuo account QuickBooks.
Come creare un'opportunità commerciale a partire da un cliente esistente in QuickBooks?
- Connetti il tuo account propipelines.com con il tuo account QuickBooks
- Installa il Lead Clipper
- Nell'app QuickBooks seleziona un cliente
- Clicca sul tasto + Opportunità commerciale che hai installato. Un nuovo popup appare con le informazioni estratte dal cliente QuickBooks e aggiunte nella descrizione dell'opportunità commerciale in propipelines.com
Come allegare un preventivo o una fattura esistente ad un'opportunità commerciale esistente?
- Connetti il tuo account propipelines.com con il tuo account QuickBooks
- Installa il Lead Clipper
- Apri un preventivo o una fattura nell'app QuickBooks
- Clicca sul tasto + Opportunità commerciale che hai installato. Un nuovo popup appare con una lista di opportunità commerciali che corrispondono ad un cliente o chiedendo se vuoi creare una nuova opportunità e allegare un preventivo/una fattura.
Cosa succede se non trovi l'opportunità commerciale che stai cercando?
I campi dell'anagrafica o la descrizione dell'opportunità devono contenere lo stessa indirizzo mail del cliente in QuickBooks. Se non è il caso, modifica l'opportunità commerciale per aggiungere l'indirizzo mail e poter allegare il preventivo/la fattura QuickBooks.