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Altere o Status do Lead para Standby de forma automática quando marcarem reunião via Calendly

Ao conectar o Pro Pipe Lines ao Calendly, sempre que alguém marcar uma reunião pelo Calendly o status do Lead no Pro Pipe Lines passará automanticamente paraStandby com a ação predefinida da sua escolha. Poderá também adicionar os comentários de conteúdo da reunião, especificados pelo seu prospect na hora de agendar o evento no Calendly.


Só precisa ter contas Calendly, propipelines.com, e Zapier.

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Passo a passo

  • Defina o seu GATILHO
  • Defina a AÇÃO
  • Defina a segunda AÇÃO

    • Conecte a sua conta de app GATILHO e defina o gatilho

    Entre na sua conta Zapier e clique no botão MAKE A ZAP! que se encontra na parte superior da página. Será então reencaminhado para uma nova página:

    1. Escolha a Trigger App: Calendly
    2. Escolha o gatilho (Trigger): Invitee Created
    3. Conecte o Zapier à sua conta Calendly usando uma chave API que poderá encontrar na parte superior da página de Integrações do Calendly.
    4. Teste passo com um evento criado recentemente.

    Conecte a sua app de AÇÃO e defina a Ação

    1. Escolha a App de Ação: propipelines.com
    2. Escolha uma Ação: Find Lead
    3. Conecte o Zapier à sua conta propipelines.com se ainda não o tiver feito seguindo estes passos:

  • Coloque o seu slug/nome da sua conta (https://ACCOUNT.propipelines.com)
  • Cole a chave API (entre na sua conta Pro Pipe Lines Painel de Administração, escolha Webhooks e API, Chaves API e clique no botão Criar uma chave API, e defina um nome.)

    • 4. Personalize o Lead com o email obtido do evento Calendly do passo anterior.

    5. Teste este passo e clique no botão "Add a step"

    Conecte a sua app de AÇÃO e defina uma segunda ação

    1. Escolha a App de Ação: propipelines.com
    2. Escolha uma Ação: Change Status
    3. Conecte o Zapier à sua conta propipelines.com, o que já fez no passo anterior.
    4. Edite o Modelo para selecionar:

  • Lead: Use a Custom Value (advanced)
  • Custom Value for Lead ID: Select Find Lead > Lead
  • Status: Standby
  • Reminder Date and Time: Select Invitee Created > Event Start Time
  • Activity (optional): Select the custom activity of your choice
  • Comente o que pretende fazer (opcional): escreva os seus comentários ou obtenha a informação preenchida pelo seu convidado.

    5. Teste este passo e a Ação ficou finalizada