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Como atualizar o valor e probabilidade dos seus leads

Defina de forma automática o valor e a probabilidade dos seus leads. Este artigo explica como atualizar os valores e probabilidades de fechamento dos seus leads através de faturas criadas com o Wave Accounting.

Antes de começar, precisa ter contas na Gmail, propipelines.com, e Zapier. Se ainda não tiver uma conta com a propipelines.com, clique aqui para um teste gratis.

Explicação passo a passo:

I. Conectar a app que provoca a ação e criar o gatilho

Conecte-se à sua conta Zapier.com. Se não tiver uma conta, pode criá-la aqui.

Clique no botão MAKE A ZAP! e será redirecionado para outra página:

1. Escolha a app que provoca a ação: Wave
2. Escolha o gatilho: New Invoice
3. Conecte o Zapier com a sua conta Wave, entrando na sua conta Wave e autorizando o Zapier a acessar os seus dados de forma segura.
4. Teste este passo tendo criado uma fatura recente no Wave

Conectar a 1a app de ação e criar a ação

1. Escolha a 1a app de ação: propipelines.com
2. Escolha a ação: Set Amount and Probability
3. Conecte o Zapier à sua conta propipelines.com
   • - colocando o link da sua conta (https://NOMEDACONTA.propipelines.com)
   • - colocando a chave API (entre na sua conta propipelines.com > Admin > Webhooks e API > API Keys e depois clique em Criar chave API e coloque um nome.)
4. Edite o modelo clicando em Add a Search Step para pesquisar o lead no propipelines.com!
   • - Em função da fatura que o Zapier recuperou do Wave no passo anterior, selecione o email do cliente.
     
5. Teste este passo e clique no botão "Add a step"
   

Conectar a 2a app de ação e criar a ação

1. Escolha a 2a app de ação: propipelines.com 2.Escolha a ação: Set Amount and Probability
2. Conecte o Zapier à sua conta propipelines.com (o que já fez no passo anterior)
3. Edite o modelo para escolher o valor que quer adicionar ao seu lead
   • - Em função dos detalhes recuperados pelo Zapier da fatura, selecione Items Price.
4. Teste este passo, e já está!