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Como adicionar anexos de emails aos seus leads

Adicione anexos recebidos no seu Gmail ao lead correspondente dentro da sua conta propipelines.com de forma automática.

Antes de começar, precisa ter contas na Gmail, propipelines.com, e Zapier. Se ainda não tiver uma conta com a propipelines.com, clique aqui para um teste gratis.

Explicação passo a passo:

I. Conectar a app que provoca a ação e criar o gatilho

Conecte-se à sua conta Zapier.com. Se não tiver uma conta, pode criá-la aqui.

Clique no botão MAKE A ZAP! e será redirecionado para outra página:

1. Escolha a app que provoca a ação: Gmail
2. Escolha o gatilho: New Attachment (novo anexo)
3. Conecte o Zapier com a sua conta Gmail autorizando o Zapier a acessar os seus dados de forma segura.
4. Teste este passo recebendo um email com anexo.

Conectar a 1a app de ação e criar a ação

1. Escolha a 1a app de ação: propipelines.com
2. Escolha a ação: Add Attachment
3. Conecte o Zapier à sua conta propipelines.com
   • - colocando o link da sua conta (https://NOMEDACONTA.propipelines.com)
   • - colocando a chave API (entre na sua conta propipelines.com > Admin > Webhooks e API > API Keys e depois clique em Criar chave API e coloque um nome.)
4. Edite o modelo clicando em Add a Search Step para pesquisar o lead no propipelines.com!
   • - Em função do anexo que o Zapier recuperou do Gmail no passo anterior, selecione o email do remetente.
     
5. Teste este passo e clique no botão "Add a step"
   

Conectar a 2a app de ação e criar a ação

1. Escolha a 2a app de ação: propipelines.com 2.Escolha a ação: Add Attachment
2. Conecte o Zapier à sua conta propipelines.com (o que já fez no passo anterior)
3. Edite o modelo para escolher o anexo que quer adicionar ao lead
   • - Em função dos detalhes recuperados pelo Zapier do anexo do Gmail, selecione o nome do anexo e o documento anexado.
4. Teste este passo, e já está!