Como atribuir leads novos aleatoriamente entre os usuários da conta
Como gerente de vendas, às vezes você precisa dividir as informações igualmente entre sua equipe de vendas para que cada representante de vendas tenha a mesma quantidade de leads. Agora, com essa automação, você pode atribuir automaticamente leads recebidos no menu de leads por designar aleatoriamente para usuários na conta. Quer venham do Facebook Leads, do seu site ou de um e-mail.
Tudo que você precisa para configurá-lo é ter contas napropipelines.com, e no Zapier.
Nota: Esta integração está disponível apenas para Expert e Dream Team Edition.
Se você não tem uma conta no propipelines.com, clique aqui para iniciar um teste GRATUITO.
Se você não tem uma conta no Zapier, clique aqui para se inscrever para um teste GRATUITO.
Iniciar
Conecte sua conta do aplicativo de gatilho e configure o acionador
Faça login em sua conta Zapier e clique no botão MAKE A ZAP! no topo, onde você será direcionado para uma nova página:
1. Escolha o aplicativo Trigger: propipelines.com
2. Escolha o Trigger: New Unassigned Lead
3. Conecte o Zapier à sua conta Pro Pipe Lines seguindo estes passos:
4.Configure o gatilho: adicione um nome para o evento e tipo: Designação automática
5. Teste a etapa usando um lead em seus "Leads por designar" e você concluiu a configuração de seu acionador!
Conecte sua conta do ACTION App e configure a ação
Você precisará gerar uma nova chave de API para esta seção.
1. Escolha um aplicativo de ação: Code by Zapier
2. Escolha um evento: Run Python
3. SConfigurar ação:Coloque o “lead_id” na primeira caixa e o ID value na segunda
4. Code: Open this file para copiar e colar o código. Você precisará substituir o valor API KEY e o slug da conta. Destacamos os campos no código para você.
5. Teste a etapa e a configuração da Ação está concluída !